2月14日，华纳集团成功发行首单永续中票“2023年第五期中期票据”，总规模15亿元，期限3+N年，发行主体和债项均得到AAA评级，由中国工商银行独家主承。本期债券发行利率4.78%，创下近期AAA级地方国企同期限永续中票的最优发行利率，低于10月AAA级地方国企同期限永续中票加权平均发行价格近70BP，接近近期央企同类债券成本。

永续中票作为“债券中的股票”，市场发行难度较大。为此，集团高度重视发行准备工作，在发行前与多家合作金融机构赴北京、上海等地开展“一对一”路演，成效显著，得到市场认可和追捧。据统计，本次发行共获得3.75倍申购，累计有效申购金额56.2亿元，最终将发行成本锁定在4.78%，边际倍数1.15倍。

本次永续中票项目的成功发行，是华纳集团积极落实国家及省、市政府对国企减负债、降杠杆的要求，进一步做大做强集团核心产业，积极探索并利用境内外两个市场、两种资源，实现多渠道、多品种融资的成功案例。